Paso 1 "Definir"

Para comenzar a crear un RFX, simplemente deberemos hacer clic en el botón de crear nuevo

Pasaremos a la primera parte de crear un RFX que es la sección de definir.

En esta Sección tenemos Tres opciones para crear un RFX:

• Crear RFX desde cero: aquí es para configurar cada uno de los pasos.
• Crear desde plantilla: En este caso es cuando ya se tienen configuradas algunas plantillas y esto nos permitirá publicar un RFX en muy pocos minutos.
• Crear desde otro: Si has creado un RFX previamente puede también crear un RFX a partir de otro es similar a utilizar una plantilla.

Luego deberemos crear un nombre y añadir una descripción.

NOTA: el nombre deberá ser único además es aquel nombre con el que el proveedor verá la invitación a la licitación.

Puedes tanto como crear un nuevo proyecto o seleccionar alguno que ya exista, adicionalmente deberás seleccionar el departamento al que va a pertenecer este RFX.

¿Qué es un proyecto? los proyectos son formas de agrupar los RFX, por ejemplo, si vamos a realizar una serie de RFX relaciones a compras de materiales de plástico PET, podemos agrupar en este mismo proyecto, cuando accedecemos a la sección de proyectos podrás ver de forma ordenada aquellas actividades que pertenezcan al proyecto PET.

¿Qué implica Seleccionar el departamento? Pues es importante ya que al escoger uno de esos departamentos podrán tener acceso y visualización a estos proyectos aquellos usuarios de tu compañia que formen parte de dicho departamento incluido tu, si eliges un departamento al que no perteneces es posible que no puedas visualizar dicho RFX.

Paso 2 "Configurar"

Aparecerá la siguiente sección, con distintos apartados por rellenar.

Vamos a destacar algunos

• Visibilidad: El proyecto puede ser

-Público: Los proyectos públicos pueden verlos todos los proveedores registrados en la aplicación y si les interesa, ofertar. 

-Privado: A los proyectos privados solo tendrán acceso aquellos proveedores a los que nosotros invitemos a participar (se hará más adelante).

NOTA: En caso de escoger visibilidad pública para la licitación aparecerá una casilla seleccionable,  "Permitir compartir la información de la licitación en el email de invitación", la cuál nos permitirá compartir con el proveedor toda la información y documentos adjuntos, así como la tabla de oferta en el propio email de invitación. En caso de no seleccionarla el proveedor deberá aceptar la invitación para ver los detalles.

• Categoría: En esta sección podemos ver un desplegable con la diferentes categorías a la que nuestro RFX puede pertenecer, primero deberemos seleccionaer cuál será el sistema de categoría con el que vamos a trabajar, esta en UNSPSC que es el sistema  United Nations Standard Products and Services Code ó también es posible que nuestra empresa tenga su propio sistema de categorías.

Una vez que selecciones el sistema podremos escribir o desglozar cada categoría hasta asignar las categorías correctas.

Documentos de calidad : Para agregar documentos de calidad debe apretar el botón verde "Nuevo registro". Podemos seleccionar algunos de los que ya existen o crear nuevos.

Algunos de los documentos de calidad más comunes ya han sido creados y tan solo es necesario seleccionarlos de así quererlo y pulsar adicionar para agregarlos. 👇

Podremos marcar documentos como obligatorios. El proveedor podrá subir su oferta y verla, pero si no adjunta el documento de calidad obligatorio, no podrá ser adjudicado.

Documentos adjuntos : Los documentos para el proveedor se envían a través de este apartado en "Seleccione El Archivo". Tras seleccionar el archivo que desea y abrirlo debe apretar cargar adjunto para guardar.