Esta etapa aplica exclusivamente para los RFQ y los RFP, ya que en el caso de los RFI, este paso no es necesario y queda omitido.

En este paso, se configura una plantilla personalizada para generar automáticamente un archivo Excel que los proveedores completarán con sus ofertas. No se requiere conocimiento de Excel, ya que el archivo se crea a partir de los datos ingresados en la aplicación, con opción de previsualización. La plantilla incluirá precios, cantidades y otras variables clave para analizar las ofertas antes de adjudicar al proveedor más adecuado

Clusters:

Separadas por punto y coma y sin espacios, las palabras que escriba en el subapartado de datos crearán una nueva pestaña en el Excel.

En este ejemplo se escriben distintas ciudades entre los cuales, los precios del mismo proveedor pueden cambiar drásticamente, pero bien podrían comprender otro tipo de diferenciación como por ejemplo tipos de envío, de producto o servicio etc.

Para previsualizar como será el excel, podemos hacer clic en el botón: "mostrar en pizarra" y los datos que hemos ido agregando aparecerán en la al final de la página.

Al hacer clic en el botón de siguiente pasaremos a la siguiente eatapa.

Columnas:

Para agregar columnas, pulse 'Adicionar columna' y cree tantas como necesite. Para cada columna, es imprescindible asignar un nombre, definir el tipo de dato (número, texto, porcentaje, etc.), indicar si es obligatoria (requerido) y especificar quién debe completarla (usted o el proveedor).

Por ejemplo, en una configuración con tres columnas: 'Kilos', 'Referencia' y 'Precio', todas son marcadas como 'Requeridas'. Sin embargo, las dos primeras son rellenadas por el comprador (usted), mientras que la última corresponde al proveedor.

Pulse 'Mostrar pizarra' para visualizar el estado actual de la tabla."

Precio Actual:

Al marcar esta casilla en alguna de las columnas, automáticamente se le asignará el nombre de Precio Actual, será de tipo moneda, y rellenada por el comprador. Esta columna deberá generarse para aquellos RFX que posteriormente vayan a tener un Análisis básico, de no ser así, no será necesaria esta columna.

Resultado:

deberemos seleccionar alguna de las columnas como resultado, esta deberá ser siempre alguna columna que sea de formato númerico.

Auxiliares:

El apartado "Auxiliares" introducirá una nueva pestaña al Excel y puede depender de una de las otras variables. (columnas).

Finalmente, en este paso podremos visualizar cómo quedó configurado nuestro Excel: las columnas creadas, las hojas generadas a partir de los datos separados por ';' y la hoja auxiliar.

Aquí también debemos descargar el archivo para completar los datos que corresponden al comprador, como las referencias a ofertar, las cantidades requeridas y el precio actual. Esto permitirá realizar una comparación sencilla entre nuestro precio referencial y las ofertas de los proveedores.

Por último, tendremos la opción de guardar este Excel como plantilla para futuras utilizaciones.

Nota: para un conocimiento más avanzado recomendamos ver los cursos tutoriales.